{"id":10264,"date":"2019-03-21T19:04:43","date_gmt":"2019-03-21T22:04:43","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.correiobraziliense.com.br\/vicente\/?p=10264"},"modified":"2019-03-21T19:04:43","modified_gmt":"2019-03-21T22:04:43","slug":"tesouro-conclui-emissao-de-us-15-bilhao-de-titulos-soberanos-nos-eua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.correiobraziliense.com.br\/vicente\/tesouro-conclui-emissao-de-us-15-bilhao-de-titulos-soberanos-nos-eua\/","title":{"rendered":"Tesouro conclui emiss\u00e3o de US$ 1,5 bilh\u00e3o de t\u00edtulos soberanos nos EUA"},"content":{"rendered":"<h2><span style=\"font-weight: 400\">ROSANA HESSEL<\/span><\/h2>\n<h2><\/h2>\n<h2><span style=\"font-weight: 400\">O Tesouro Nacional concluiu a primeira emiss\u00e3o de t\u00edtulos soberanos no mercado norte-americano desde outubro 2017 com o objetivo de aproveitar a sinaliza\u00e7\u00e3o do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), que deve manter as suas taxas de juros por um per\u00edodo mais prolongado. Foram emitidos nesta quinta-feira (21\/03) US$ 1,5 bilh\u00e3o em papeis Global 2029, com vencimento em 10 anos, com taxa\u00a0 4,7% ao ano, sendo 4,5% anuais de juros e spread (pr\u00eamio de risco) de 215,8 pontos-base acima do juros dos t\u00edtulos do tesouro dos EUA, as treasuries.<\/span><\/h2>\n<h2><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Na avalia\u00e7\u00e3o do Tesouro, a emiss\u00e3o foi \u201cbem sucedida\u201d no mercado externo, \u00a0pois a oferta de refer\u00eancia para a opera\u00e7\u00e3o tinha pre\u00e7o inicial de 4,95% ao ano. Segundo t\u00e9cnicos do \u00f3rg\u00e3o, spread ficou \u201cno mais baixo patamar desde a perda do grau de investimento\u201d. O Brasil perdeu o selo de bom pagador em setembro de 2015.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">A demanda pelo papel foi quatro vezes maior e ela n\u00e3o foi afetada pela turbul\u00eancia do mercado interno, segundo o Tesouro. <\/span><span style=\"font-weight: 400\">O \u00f3rg\u00e3o informou que n\u00e3o pretender faze mais emiss\u00f5es no mercado externo, nem no asi\u00e1tico como era praxe ap\u00f3s alguma emiss\u00e3o nos EUA. A opera\u00e7\u00e3o foi qualitativa, segundo fontes do \u00f3rg\u00e3o, ou seja, com o objetivo de balizar o mercado para que as empresas brasileiras tamb\u00e9m possam fazer emiss\u00f5es de deb\u00eantures l\u00e1 fora e ter alguma refer\u00eancia no mercado.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Conforme dados do Tesouro, o percentual das emiss\u00f5es do Global 2019 ficou levemente acima dos 4,675% pagos na \u00faltima emiss\u00e3o realizada em 3 de outubro de 2017, mais spread de 235 pontos-base para esse tipo de papel. \u201cEsse \u00e9 o novo patamar para os nossos t\u00edtulos de 10 anos, que \u00e9 o Global 2019. O Tesouro vinha acompanhando o mercado e aproveitou as condi\u00e7\u00f5es mais favor\u00e1veis para os mercados emergentes, ap\u00f3s a sinaliza\u00e7\u00e3o do Fed de que o ritmo de proje\u00e7\u00f5es para futuras altas nos juros deve demorar mais tempo\u201d, disse uma fonte do governo.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">A emiss\u00e3o foi liderada pelos bancos Bank of America Merrill Lynch,, Bradesco e JP Morgan.\u00a0A liquida\u00e7\u00e3o financeira da opera\u00e7\u00e3o ocorrer\u00e1 em 28 de mar\u00e7o de 2019 e o primeiro cupom ser\u00e1 pago 30 de novembro de 2019. Os demais cupons ser\u00e3o pagos 30 de maio e em 30 de novembro de cada ano at\u00e9 o vencimento, em 30 de maio de 2029.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ROSANA HESSEL O Tesouro Nacional concluiu a primeira emiss\u00e3o de t\u00edtulos soberanos no mercado norte-americano desde outubro 2017 com o objetivo de aproveitar a sinaliza\u00e7\u00e3o do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), que deve manter as suas taxas de juros por um per\u00edodo mais prolongado. 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