ROSANA HESSEL
O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou alta de 0,24%, em outubro, acumulando elevação de 4,82% em 12 meses e várias aplicações como a Bolsa de Valores de São Paulo (B3) e o dólar estão perdendo para a inflação oficial.
De acordo com um levantamento feito pelo especialista do mercado financeiro Einar Rivero, ex-Economática e ex-TradeMap, comparando o desempenho das 13 principais aplicações no mercado financeiro, sete ficaram acima do IPCA e seis abaixo do indicador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado nesta sexta-feira (11/10).
No acumulado de 12 meses, revela que sete das aplicações pesquisadas apresentaram ganho de poder aquisitivo em 12 meses, destacando-se o Bitcoin com 112,99%; seguido pelo índice de BDR’s (Brazilian Depositary Receipts – certificados que representam ações emitidas por empresas em outros países, mas que são negociados na B3), com valorização de 25,24%; e o Certificado de Depósito Interbancário (CDI) título de curtíssimo prazo emitido pelos bancos, em terceiro lugar, com valorização de 13,38%. A poupança também registrou ganhos acima da inflação, de 8,43%.
Na comparação dos últimos três anos e em cinco anos, a variação do IPCA foi de 23,51% e de 31,61%, respectivamente. Na primeira análise, apenas cinco índices mantiveram ganho de poder aquisitivo, liderados pelo Bitcoin (118,45%), o Índice de Dividendos (IDIV), com valorização de 34,27%, e CDI, com alta de 31,02%. O dólar, ouro, euro e índice de Small Caps (de pequenas empresas) apresentam rentabilidade negativa.
Em cinco anos, todos os índices de referência registram valorização positiva até 9 de novembro de 2023. Destacam-se Bitcoin (655,45%), BDR´s (123,71%), e ouro (92,31%) como as três melhores aplicações. O Ibovespa supera o IPCA com 38,99%, enquanto quatro índices apresentam valorização inferior.
No cenário de cinco anos, índice de dividendos IDIV (81,91%), índice IMA Geral – indicador de fundos de renda fixa – (49,77%), CDI (43,46%), índice de fundos multimercados IHFA (43,16%), e IFIX (40,59%) também se destacaram, de acordo com Einar Rivero. “O estudo, baseado em dados até 9 de novembro de 2023, considera a rentabilidade sem dedução de IR por ganho de capital”, informou.
Queda de 18,3% no volume financeiro
Volume financeiro da B3 recuou pelo segundo ano consecutivo, de acordo com outro levantamento feito por Einar Rivero. O volume financeiro médio diário no mercado à vista da B3, até 8 de novembro de 2023, somou R$ 20,6 bilhões, representando uma queda de 18,3% em comparação com o ano de 2022, quando a média diária foi de R$ 25,2 bilhões. O melhor desempenho histórico da B3 ocorreu em 2021, com uma média diária de R$ 28,53 bilhões.
O volume em 2023 registra a segunda queda consecutiva desde o pico em 2021. As 10 ações mais líquidas do mercado concentram R$ 8 bilhões em negociações, em média diária, representam 39% do volume total do mercado. A mais negociada é a ação ordinária (com direito a voto) da Vale (VALE3) , movimentando em média R$ 1,93 bilhão por dia, seguida pela ação preferencial da Petrobras (PETR4) com R$ 1,53 bilhão.